要错，大家一起错!

　　据港台媒体报道，虽然这阵子晶圆双雄的代工交期都有开始拉长的情形出现，业务人员也频频预告部份制程第三季(Q3)产能利用率可能直冲100%，不过，对国内、外IC设计厂商及IDM大厂来说，在景气回春的脚步声还无法完全听清楚下，加上客户的订单能见度其实并未明显拉升，因此，要像2003年底、2004年初，开始积极性的大手笔扩建内部库存，可能没有多少厂商做得到。

　　然而，台积电(2330)上周宣布调高Q2出货量、产能利用率及毛利率目标后，由于台积电身为全球半导体产业景气的领航者，因此，近期业界的景气氛围已开始正式导向乐观正面一途，在后面景气应该是越看越乐观的情形下，配合2005年上半景气实在乏善可陈，业绩基期明显偏低，国内、外IC设计公司与IDM大厂，多已开始被迫追加Q3代工订单。

　　虽然还是有很多厂商对2005年下半景气没那么乐观，不过，在市场的主流景气气氛已开始走向偏多格局后，看再空的厂商，其实也应该多准备一些库存;因为，这种错，不是哪一个业务人员可以负担的起，毕竟，即使业务人员坚持己见，与市场主流意识不同，最后证明对了，老板也不会加薪，但是一旦错了，轻则员工分红大幅度缩水，重则砍头。

　　也因此，在要错，大家一起错的情形下，近年来国内、外IC设计公司与IDM大厂的业务人员，其实很难有自己的想法，即使有自己的想法，也很难坚持自己的做法;因此，大家都向盲从的羊群一般，一路咩咩叫地跟着前面的羊走，所以，在2004年中所有半导体厂商都以自己的高库存水位自喜，而2005年中，大家又都要以自己的低库存水位自豪。

　　只是，这一次大家又错了的机会有多少?看看台积电、联电(2303)近期爆冲的产能利用率表现，对照到目前整个产业供应链库存水位偏低的情形，先知先觉者，已开始骤下Q3的100%晶圆需求量;先知后觉者，则乐观地下了70%;后知先觉者为求保险，则下50%;后知后觉者，再怎样不情愿，也至少得下30%意思意思一下。而光是这些客户库存回补的一致性动作，就会让晶圆双雄Q3忙不完了。

　　不过，大家又看对了吗?终端市场需求真是会明显回升吗?全球经济发展没有停滞危机吗?石油价格会开始下跌吗?旺季需求会大幅比Q2增长吗?晶圆双雄交货真的会吃紧吗?代工价格会止跌回升吗?应该没人管这么多，也没有人关心到底对或不对，大家只在乎一件事，就是大伙是不是都在一条船上，至于船开向哪已不是重点，因为，若错了，大家都一起错，包括老板也错。